LE CABINET
Comprendre vos enjeux, mobiliser notre expérience
UNE STRATÉGIE PENSÉE POUR VOTRE SITUATION
Nous sommes convaincus qu'une stratégie patrimoniale pertinente ne peut être standardisée. C'est pourquoi nous appréhendons votre situation dans sa globalité pour construire une stratégie cohérente avec vos objectifs et vos ambitions personnelles comme professionnelles.
Une conviction née de l’expérience
Forts de plus de 10 années d'expérience en gestion de patrimoine, acquises en banque comme en cabinet privé, nous avons créé AVANN avec l'ambition d'offrir un conseil patrimonial durable, fondé sur la confiance et la parfaite compréhension des enjeux de chacun.
Nous sommes convaincus qu'une stratégie patrimoniale pertinente ne peut être standardisée. C'est pourquoi nous appréhendons votre situation dans sa globalité pour construire une stratégie cohérente avec vos objectifs et vos ambitions personnelles comme professionnelles.
Forts de plus de 10 années d'expérience en gestion de patrimoine, acquises en banque comme en cabinet privé, nous avons créé AVANN avec l'ambition d'offrir un conseil patrimonial durable, fondé sur la confiance et la parfaite compréhension des enjeux de chacun.
Notre accompagnement
UNE APPROCHE STRUCTURÉe et personnalisée
01
UN PREMIER ÉCHANGE POUR SE CONNAÎTRE
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités, sans engagement.
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités, sans engagement.
02
UN AUDIT PATRIMONIAL COMPLET
Nous analysons l'ensemble de votre patrimoine ainsi que votre situation civile et fiscale.
Nous analysons l'ensemble de votre patrimoine ainsi que votre situation civile et fiscale.
03
UNE STRATÉGIE
SUR-MESURE
Nous élaborons des recommandations
et mettons en place des solutions d’investissement adaptées à vos objectifs personnels et professionnels.
Nous élaborons des recommandations
et mettons en place des solutions d’investissement adaptées à vos objectifs personnels et professionnels.
04
UN SUIVI
DANS LA DURÉE
Nous ajustons votre stratégie au fil du temps et des dates clés de votre vie personnelle et professionnelle.
Nous ajustons votre stratégie au fil du temps et des dates clés de votre vie personnelle et professionnelle.
nos expertises
Des solutions au service de vos objectifs
Votre patrimoine personnel
Donner du sens et de la performance à vos liquidités
Alléger et maîtriser votre fiscalité
Préparer sereinement votre retraite
Organiser et anticiper la transmission de votre patrimoine
Votre activité professionnelle
Optimiser la gestion de votre trésorerie d'entreprise
Sécuriser le chef d'entreprise et protéger vos équipes
Préparer la transmission de votre activité professionnelle
À nos côtés, des expertises reconnues
NOS PARTENAIRES
liste non exhaustive
Notre Engagement
PROCHES DE VOUS, PARTOUT EN FRANCE
NOS RACINES CHAMPENOISES
Depuis le Grand Est, nous accompagnons les particuliers, les dirigeants et les chefs d'entreprise de la région avec une connaissance fine du territoire et de ses réalités économiques.
La proximité, au-del à des distances
Si nos racines sont en Champagne, notre expertise vous accompagne partout en France, avec la même proximité, la même disponibilité et la même qualité de conseil, où que vous soyez.
CONTACT
Chaque stratégie patrimoniale commence par une rencontre
PRENDRE RENDEZ-VOUS
Un premier échange confidentiel et sans engagement pour vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine.
NOS COORDONNÉES
contact@avann.fr
Agathe Averlant : 06 82 72 21 10
Louis Zimmermann : 06 89 98 93 56